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    二是由于国外多家肉厂出现新冠聚集性感染,下半年我国猪肉进口量将大幅缩减。农业农村部分析认为,这一轮猪肉价格上涨,主要是消费拉动,近期南方持续出现的强降雨天气一定程度上影响了生猪及猪肉调运,推升了部分地区的活猪价格。推荐业绩增长确定性强的生猪养殖龙头牧原股份、新希望,同时建议关注温氏股份、正邦科技、天邦股份等。三是能繁母猪中三元母猪占比达50%,而三元母猪生殖效率较低

    核心逻辑如下:一是涌益咨询统计显示,6月份,由于强降水加剧非洲猪瘟疫情,华南地区、西南地区的能繁母猪存栏分别环比下降3.78%、3.04%,两广、四川、云贵、两湖部分地区的生猪存栏较上月环比下降5%。财信证券认为,强降雨减缓南方生猪产能恢复,猪肉价格仍将高位运行。万联证券指出,上周猪价继续回升,南方降雨量较往年量大,拉升非瘟复发风险,拖累生猪产能,进口肉受疫情影响,随着国内各类猪肉消费场景的恢复,短期内猪价有望保持反弹,规模化龙头在成本控制、疫情防控等方面优势明显,市场份额仍有较大上升空间,建议关注生猪养殖板块优质龙头

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